Curta 20 valsas do período entre os anos de 1900 a 1920 gravadas em discos de 78rpm.
Repertório
Bloco 1
Primeiro amor (Patápio Silva) – Patápio Silva
Saudades de Iguape (João Batista do Nascimento) – Giuseppe Rielli
Dor suprema (J.F. de Almeida) – Baiiano
Separação (Otávio Dutra) – Grupo Terror dos Facões
Farrula (Anacleto de Medeiros) – Banda do Corpo de Bombeiros
Bloco 2
A aliança (Eustórgio Vanderley) – João Barros e Júlia Martins
Nostalgia ao luar (Pixinguinha) – Grupo do Pixinguinha
Lola (Pedro Galdino) – Pessoal do Bloco
Subindo ao céu (Aristides Borges) – Grupo Vienense
Plangente (Chiquinha Gonzaga) – Grupo Chiquinha Gonzaga
Bloco 3
Pierrô e colombina (Oscar Almeida) – Grupo Carioca
Sorrir dormindo (Juca Kalut) – Banda da Casa Edison
Clélia (Luiz Souza) – Banda da Casa Edison
Implorando (Anacleto de Medeiros) - Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro
Lágrimas e risos (Adelmar Tavares e Eustórgio Vanderley) – Baiano
Bloco 4
Georgina (Oscar Carneiro) – Banda do Malaquias
Rosa (Pixinguinha) – Choro Pixinguinha
Dalila de Oliveira (Leandro de Oliveira) – Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro
Serenata oriental (Ernesto Köhler) – Patápio Silva
Flor do mal (Saudade eterna) (Santos Coelho e Domingos Correia) – Vicente Celestino